Debt Capital Markets
La Practice Area Debt Capital Markets fornisce assistenza a corporate, financial institution, investment fund e investment bank nell’ambito di operazioni di debt capital market, siano esse internazionali o domestiche, sindacate o di private debt.
La Practice si contraddistingue per la vasta esperienza maturata in operazioni complesse e all’avanguardia, aventi ad oggetto la strutturazione di un vasto spettro di programmi di emissione e strumenti finanziari. Unitamente ai programmi di emissione EMTN, covered bond, certificates e obbligazioni domestiche, i professionisti della Practice vantano una pluriennale esperienza nell’ambito di emissione di titoli hybrid perpetual, additional tier 1, high bonds, project bond, catastrophe bond e minibond.
A quanto sopra, si aggiunge altresì il supporto fornito a numerosi emittenti nell’ambito di operazioni di liability management e consent solicitation su titoli di debito di diversa natura.
La Practice ha maturato, inoltre, una significativa esperienza nel mondo della finanza sostenibile. Lo Studio rappresenta, infatti, con continuità numerosi emittenti corporate e financial institution – anche quali first issuer – nell’ambito di green bond, social bond, sustainable bond e SDG-linked bond.