Nel corso degli anni lo Studio ha maturato in quest’area una rilevante esperienza assistendo le società emittenti, i consorzi di collocamento e di garanzia, nonché gli advisor finanziari, nelle principali operazioni di capital market italiane e transfrontaliere, e nelle più importanti operazioni societarie e di finanza straordinaria che coinvolgono società quotate in borsa.

Lo Studio è particolarmente attivo nelle operazioni di quotazione in borsa, nelle offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, nei collocamenti privati ad investitori istituzionali e dipendenti e negli aumenti di capitale. In relazione a tali operazioni lo Studio assiste le società emittenti o le banche d’affari, italiane ed estere, che agiscono in qualità di global coordinator, manager, bookrunner, garanti, advisor, sponsor e specialist.

Lo Studio ha prestato, inoltre, la propria consulenza nelle più rilevanti offerte pubbliche di acquisto e scambio assistendo di volta in volta le società offerenti, le società target o gli istituti finanziatori.

Nel settore del capital market e del corporate finance, lo Studio ha elaborato strutture societarie, contrattuali e fiscali innovative e all’avanguardia, tra cui, ad esempio, strumenti di debito legati al capitale (equity linked) e obbligazioni anche a conversione obbligatoria (mandatory exchangeable/convertible).

L’esperienza maturata negli anni nel settore dei mercati dei capitali ha consentito allo Studio di instaurare consolidati rapporti di lavoro con le autorità di mercato.